این فیلم ما را با دسیسه ها، دودلی ها و درون کاردینال هائی روبرو می کند که می بایستی، به دلیل سوگندی که یاد کرده اند و عمری که در نیایش و دور از وسوسه های “زندگی مادی” (گرچه لوکس و شکوه درون واتیکان دست کمی از دربار پادشاهان ندارد)  گذرانده اند، برخوردی دیگر با مقوله های دنیوی داشته باشند. اما چنین نیست و باز هم می بینیم که بلندپروازی ها ودندان گردی های انسان، از دیواری های پهن دربار کاتولیک های جهان هم به آسانی می گذرد. فیلم از صحنه ی در گذشت یک پاپ آغاز می شود که...